五新隧装(920174)日前发布公告称快牛策略，公司发行股份购买资产并募集配套资金获证监会注册通过，这意味着快牛策略快牛策略，“并购六条”发布后北交所首单发行股份购买资产项目落地。
公司拟发行股份及现金支付的方式购买资产，收购兴中科技99.9057%股份，以及五新重工100%股份，并募集配套资金不超过1亿元，本次重组发行股份的发行对象为兴中科技156名股东及五新重工的所有股东，交易价格合计约为26.49亿元，其中86%以发行股份方式支付，14%以现金方式支付。本次交易完成后，兴中科技、五新重工将分别成为上市公司的控股子公司、全资子公司。
资料显示，兴中科技全资子公司五新科技专注于路桥施工专用设备的研发、生产、销售与租赁，以及建筑安全支护一体化服务，主要产品包括信息化桥梁构件生产线、整孔梁模板、节段梁模板、墩身模板及盖梁模板、挂篮和栈桥等。五新重工主营港口物流智能设备的研发、生产和销售，主要产品有门式起重机、门座式起重机、钢结构等。2023年至2024年、2025年1-9月，兴中科技分别实现营业收入15.08亿元、12.43亿元、10.29亿元，实现净利润2.45亿元、2.19亿元、1.91亿元；五新重工分别实现营业收入5.49亿元、5.80亿元、3.25亿元，实现净利润1.02亿元、1.02亿元、0.63亿元。同时，两家公司也做出了业绩承诺。其中，兴中科技承诺2025年至2027年净利润将达到2.33亿元、2.42亿元、2.46亿元；五新重工承诺2025年至2027年净利润将达到8932.81万元、9043.24万元、9190.97万元。
五新隧装称，两家标的公司整体盈利能力良好，且与公司现有业务协同潜力显著：兴中科技在交通基建专用设备领域的产品和服务可与公司主营业务深度融合，增强铁路、公路施工装备综合服务能力；五新重工则助力公司切入港口物流智能设备新赛道，打造第二增长曲线。本次交易预计将直接增厚公司收入及利润，并通过资源整合进一步降低成本、提升整体竞争力和品牌价值。
开源证券表示，随着五新隧装此次并购获得同意批复，完成此次并购重组的确定性增强，看好公司并购方案以及加大对雅江水电站等工程投资。其认为，水利水电市场是五新隧装重要的增量市场，公司应用在水利水电项目中的主要设备包括凿岩台车、混凝土湿喷机、智能数字化浇筑衬砌台车、锚杆台车等。五新隧装曾参建过白鹤滩水电站、乌东德水电站、溪洛渡水电站、向家坝水电站等知名的大型水电站，在水利水电领域有较高的品牌知名度。公司专门建立了水利水电市场的销售团队，并针对水利水电市场升级开发针对性的装备产品，正紧密跟踪雅鲁藏布江下游水电工程项目，目前公司产品已小批量应用于该工程相关项目。
校对：陶谦快牛策略
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